Australialainen kolikkopelivalmistaja Aristocrat on sopinut Playtechin ostamisesta noin 2,7 miljardin punnan (3,2 miljardin euron) arvoisella kaupalla. Aristocrat maksaa jokaisesta Playtechin osakkeesta 680 penceä käteiskaupassa, mikä on 58,4 prosentin preemio verrattuna Playtechin osakkeen 429,2 pennin osakekohtaiseen päätöskurssiin 15. lokakuuta, viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen yrityskaupan julkistamista.
Aristocratin mukaan tämä on myös 66,0 prosentin preemio Playtechin osakkeen 409,7 pennin volyymipainotettuun keskikohtaiseen päätöskurssiin 15. lokakuuta edeltäneellä kolmen kuukauden jaksolla sekä 55,0 prosentin preemio 438,8 pennin painotettuun keskikohtaiseen hintaan viimeisten 12 kuukauden aikana.
Aristocratin mukaan yhdistyminen antaa yritykselle ”merkittävän mittakaavan” sekä igaming- että online-urheiluvedonlyöntisegmenteillä, mikä tuottaa keskipitkän aikavälin liikevaihdon ja tuloksen kasvua erityisesti Pohjois-Amerikan online-rahapelimarkkinoilla.
Yhdistetty yritys työllistää henkilöstöä 24 maassa ja alueella, mukaan lukien seitsemän sisältöstudiota maailmanlaajuisesti, ja toimii 30 säännellyllä lainkäyttöalueella 170 maailmanlaajuisen lisenssinhaltijan kanssa.
Aristocrat jatkaa, että kauppa mahdollistaa myös sen ja Playtechin jakelun, teknologian ja sisällön vastaamisen laajempiin asiakas- ja pelaajatarpeisiin, kun taas Playtechin Snaitech-liiketoiminta antaa sille B2C-läsnäolon useilla Euroopan markkinoilla.
Yritysoston odotetaan tuottavan houkuttelevia taloudellisia tuottoja, jotka nostavat yhdistetyn yrityksen osakekurssia alhaisella tai keskisuurella yksinumeroisella luvulla ennen synergioita ja sitten keskisuurella tai korkealla yksinumeroisella luvulla, kun synergiat on saavutettu.
Yrityskauppa edellyttää vielä useita viranomaishyväksyntöjä ja toteutumisehtoja, mukaan lukien Playtechin osakkeenomistajien vähintään 75 prosentin hyväksyntä. Playtechin hallituksen on tarkoitus suositella kaupan hyväksymistä.
Molemmat yhtiöt ovat saaneet peruuttamattomia sitoumuksia tai aiesopimuksia yhteensä 63 412 083 Playtechin osakkeesta, jotka edustavat yhteensä noin 20,70 prosenttia Playtechin liikkeeseen lasketusta kantaosakepääomasta.
Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana.
Aristocratin toimitusjohtaja Trevor Croker sanoi, että kaupassa yhdistyvät hänen yhtiönsä ”maailmanluokan” pelisisältö, asiakas- ja sääntelysuhteet sekä Playtechin ”alan johtava” verkkopelialusta ja Euroopan B2C-jalanjälki.
Crokerin mukaan yhdistetty konserni tarjoaisi näin ollen laajan valikoiman kokonaisratkaisuja peliasiakkaille ympäri maailmaa.
”Lisäksi yrityksellä on ihanteelliset edellytykset vapauttaa osakkeenomistajille kestävää arvoa tarttumalla nopeasti kasvavan globaalin online-rahapelisegmentin tarjoamiin mahdollisuuksiin, kun ne avautuvat edelleen, erityisesti Pohjois-Amerikassa”, hän lisäsi.
”Playtechin lahjakkaan tiimin lisääminen Aristocratin vakiintuneisiin vahvuuksiin ja vauhtiin luo todellisen alan johtavan toimijan globaalissa online-RMG-tilassa, erityisesti B2B-ominaisuuksiemme osalta.”
Playtechin toimitusjohtaja Mor Weizer kuvaili yhdistymistä ”jännittäväksi mahdollisuudeksi Playtechin seuraavassa kasvuvaiheessa”, joka toisi merkittäviä etuja sidosryhmille.
”Tällä kaupalla on mahdollisuus parantaa jakeluamme, kykyämme rakentaa uusia ja syvempiä suhteita kumppaneiden kanssa ja vahvistaa teknologisia valmiuksiamme”, hän selitti. ”Yhdistämällä yhtiömme luomme yhden maailman suurimmista B2B-pelialustoista, jolla on henkilöstö, infrastruktuuri ja asiantuntemus, joiden avulla voimme tarjota asiakkaillemme todella luokkansa parhaan tarjouksen kaikilla pelaamisen ja urheiluvedonlyönnin osa-alueilla.”
Aristocrat aikoo rahoittaa yritysoston yhdistelmällä konsernin nykyisiä käteisvaroja, uusia lainajärjestelyjä ja Aristocratin kantaosakkeiden osakeannin avulla.
Kauppa toteutuu sen jälkeen, kun Playtech sopi viime kuussa myyvänsä Finalton – toimittajan rahoituskauppadivisioonan – 250 miljoonalla dollarilla Gopher Investmentsille sen jälkeen, kun osakkeenomistajat olivat hylänneet Barinboim Groupin johtaman hallituksen hyväksymän tarjouksen viime kuussa.
Playtech oli alun perin asettanut Finallon myyntiin maaliskuussa keskittyäkseen ydinrahapelitoimintaansa, vaikka se oli harkinnut suunnitelmia sen myymisestä vuodesta 2019 lähtien heikon tuloksen vuoksi.
Elokuussa Aristocrat ilmoitti suunnitelmistaan laajentaa digitaalisten pelien liiketoimintaansa sovittuaan mobiilipelistudioiden Futureplayn ja Playsoftin ostamisesta, ja konserni ilmoitti myös suunnitelmistaan perustaa uusi kehitysyksikkö Suomeen.
Nämä kolme studiota tulevat osaksi Aristocrat Digital -divisioonaa, joka Aristocratin mukaan tukee sen kehitystoimintaa casual-pelien ja sosiaalisten kasinoiden markkinoilla.
